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5月份猪价被赋予“猪周期”起点的期待

www.bjtcdd.cn2020-01-17

5月份成功打击的猪肉价格被认为是“猪周期”的开始。

5月是生猪消费的淡季,但猪肉价格已经下跌了几个月,出现了强劲反弹。国家统计局的数据显示,5月初,猪肉(后腿肉)价格比上一周期上涨0.77元/公斤,涨幅3.6%。5月中旬,猪肉价格继续上涨7.7%,至1.7元/公斤23.69元。与猪肉价格周期相同但上涨较早的鸡蛋在5月中旬的10天内也上涨了6.3%,新鲜鸡蛋的散装价格现已达到11.57元/公斤。

淡季反弹的背后是农民渴望崛起的强烈愿望。这是因为猪肉价格从去年第四季度开始一路下跌。尽管政府开始了两项临时采购和储存业务,但猪肉价格在4月份仍创下新低。到4月中旬,损失达到了极限。在养猪历史上,一只猪损失370元的钱是非常罕见的。因此,本月母猪存栏数下降了105万头,累计下降7.72%,比10年平均水平高出3.6个百分点,为农业部月度数据以来的最大降幅。

今天,猪肉价格已经上涨,但仍然只有历史最高价的70%。然而,猪饲料价格再次达到历史新高。从饲料原料价格来看,小麦价格仍处于历史高位,而玉米、豆粕、菜籽粕和棉籽粕的价格都在小幅上涨,处于相对较高的历史水平。

目前,国内饲料需求规模急剧上升。大豆是豆粕的主要原料,其进口量继续创历史新高。今年前四个月,大豆进口总量为2185万吨,比去年同期的1547万吨增长41%,增幅罕见。前四个月,用于动物饲料的酒糟进口了200万吨,相当于去年进口总量的一半。

显然,稳定“肉碗”有赖于提高国内产业上游饲料产业的话语权,尤其是当国际市场仍然主导着当前猪饲料的供应和价格时。中国是世界上最大的豆粕买家,年需求量约为8000万吨,其中80%是进口的,大部分进口产品都是由美国期货定价的。国内豆粕和豆油价格也跟随美国大豆价格的趋势。

在这个过程中,美国对冲基金已经为中国的需求赚了足够的钱,而中国市场扮演了更加被动的角色。要改变现状,必须进一步推进国内期货市场国际化,实现以家庭游戏和自主经营为特色的新定价模式。

如果没有,谁能确定猪肉价格不会在厄尔尼诺这样的极端天气的推动下一下子飞上天堂?这种情况在2008年上演过一次。在国内宏观经济相对较冷的背景下,我希望猪肉价格的上涨只会经历一个小周期,而不是飞向天空。

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